WIR BEGLEITEN SIE SCHRITT FÜR SCHRITT.

Der SOLUT Beratungsprozess setzt sich aus 5 Schritten zusammen. Diese bauen aufeinander auf und sorgen für eine „Rundum-gut-beraten-Betreuung“.

1. Das Kennenlerngespräch.
Ohne Zeitdruck betrachten wir Ihre finanzielle Ist-Situation. Und ermitteln gemeinsam mit Ihnen den Umfang bisheriger Vorsorgemaßnahmen und Ihrer Vermögenssituation. Ihre Ziele und Wünsche werden gewichtet und Prioritäten definiert.

2. Die Konzeptausarbeitung.
Auf Basis des ersten Gespräches analysieren wir ausführlich Ihren Status quo und Ihre Ziele. Darauf aufbauend erarbeiten wir eine langfristige Finanzstrategie. Diese schriftliche Ausarbeitung beinhaltet konkrete Handlungsempfehlungen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mehr herausholen – und damit mehr vom Leben haben.

3. Die Konzeptpräsentation.
Im persönlichen Gespräch präsentieren und erörtern wir Ihnen unsere Ausarbeitung und beantworten alle offenen Fragen. Erst wenn Sie unsere Empfehlungen nachvollziehen können und inhaltlich teilen, beginnen wir mit der Umsetzung.

4. Die Umsetzungsphase.
Wir kümmern uns. Und zwar um alles. Wir wickeln für Sie sämtliche Korrespondenz mit Banken und Versicherungen ab und begleiten Sie von A bis Z.

5. Die Betreuung.
Wir bauen auf langfristige Partnerschaft. Sie sollen das gute Gefühl haben, jederzeit bestens betreut zu werden – und damit auch finanziell bestens abgesichert zu sein. Übrigens: Das individuelle Betreuungsprofil legen Sie selbst schriftlich fest. Sie entscheiden, wie oft und auf welchem Weg sich Ihr persönlicher Finanzberater meldet.